差异化与风险再思考

  2021-10-28 本文章5阅读

没有永恒不变的护城河,我们尽量寻找坚硬的护城河公司,而能力圈就是,在标的出现变化的时候我们能够及时跑掉,跑的能力才是最重要的,手速不行要吃大亏,随时保持敏感!

对懂和不懂的理解是加深的,懂的标准很高,越来越明白自己在市场面前的渺小,时刻问自己,我真的懂吗?投资就是,不停的去听去看去研究,寻找变化,然后抱住不变的东西。

我们需要的极其优质的标的+超越市场的认知。投资是在一团迷雾中寻找确定性,确定性有一次就够了!人的一生真的只需要3次大的确定性机会就足以改变阶级。

技术无止境,技术永远会被更优秀的技术颠覆,而且技术的变化是剧烈的,在技术差异5倍的效率面前,上一代技术公司建立起的垄断地位渣都不剩。

差异性可能是第一性原则,没有差异性的事情最终为全社会做基建,音乐最终效率提升带来的回报没有留在渠道或者内容方,而是被全社会分掉了,消费者的体验提升,但是全行业没有赚到钱,警惕视频发生同样的事情;我们不能从需求出发去投资,而是需求+产品的差异化,只有需求没有差异化的产品最终会变成社会福利。




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